琪比是一只徘徊在街头的可怜的流浪猫，一位名为须和野时夫的高中生收留了它将它带回了家。虽然须和的妈妈对猫咪过敏，常常会被突然蹿出的琪比吓晕过去，但善良的一家人还是无微不至的照顾着琪比。
琪比喜欢上了善良正直的须和，常常希望自己能够在月圆之夜变身成为真正的女孩子和须和走到一 起。可惜，须和暗恋着名为美津子的女孩。在伤心之际，琪比遇见了猫咪拉斐尔，拉斐尔告诉琪比，她的真实身份其实是棉花之国的公主。得知自己的身世，琪比决定离家出走，踏上了寻找棉花之国的旅途，一路上，它结识了许许多多的好友，亦经历了诸多令人心惊胆战的风波。
首映:
1984-02-11
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